À travers les vastes étendues du Midwest, le sort de la Loi sur les soins abordables repose de plus en plus sur les épaules d’un petit régime d’assurance maladie à but non lucratif dont le siège est situé dans la banlieue de Minneapolis.
Medica n’est pas un nom de famille. Il fournit une assurance maladie à 700 000 personnes réparties dans l’Iowa, le Minnesota, le Dakota du Nord, le Nebraska, le Kansas et le Wisconsin. Les inscriptions au régime sont annihilées par les grands plans de santé comme United Health (47 millions de patients) et Aetna (20 millions).
Medica occupait les marchés de Obamacare alors que de grands projets à but lucratif ont fui, effrayés par les retombées financières et l’incertitude lugubres de l’administration Trump.
« Nous pouvons nous retrouver avec un grand nombre de vies dans plusieurs de ces États que nous n’avons pas gagné au sens traditionnel du mot en battant la concurrence », déclare Geoff Bartsh, vice-président des affaires individuelles de Medica. « Nous sommes simplement la dernière personne debout. »
Le plan est actuellement indécis quant à l’endroit où il s’arrêtera en 2018. Les dirigeants disent qu’ils espèrent rester sur le marché, mais une grande partie de leur prise de décision repose sur l’obtention de plus de certitude et de stabilité sur la direction de la loi de l’administration et de l’état de Trump Régulateurs.
C’est tout à coup que, si Medica devait quitter Obamacare, l’impact serait énorme. La sortie de l’entreprise laisserait 187 comtés sans les assureurs Obamacare. Ce serait en plus de 47 comtés dans le Missouri, l’Ohio et Washington qui sont déjà à zéro des plans d’Obamacare.
On estime que 137 000 inscrits à Obamacare vivent dans les régions où Medica est actuellement le seul fournisseur d’Obamacare.
Qu’un petit plan de santé puisse jouer un tel rôle dans l’avenir de la Loi sur les soins abordables, parle de la fragilité du marché. Les rédacteurs d’Obamacare s’attendaient à des marchés avec des régimes d’assurance maladie en compétition les uns avec les autres. De plus en plus, les marchés sont détenus par un seul plan.
Il incombe maintenant à Medica de déterminer si un petit plan de santé peut, tout à coup, jouer un rôle très important dans l’élimination des marchés de la Loi sur les soins abordables.
« Nous pensons certainement qu’il y a un rôle pour nous dans tous les marchés où nous sommes en ce moment », dit Bartsh. « Dans tous ces états, nous avons une présence à l’échelle de l’État, et je ne sais pas si nous pourrons continuer. Mais je sais certainement que nous travaillons à rester dans autant de domaines que possible. »
Obamacare perd de ses plans de santé les plus dévoués
Les marchés de la Loi sur les médicaments abordables ont eu du mal depuis leur lancement pour attirer un ensemble robuste de plans de santé. La plupart des régimes de santé ont perdu de l’argent au cours des premières années, fixant des primes qui ne couvraient guère les demandes de leurs patients.
L’incertitude que l’administration Trump a créée quant à la façon dont ils mèneront les programmes de droit de la santé, selon certaines sources de l’industrie, ont aggravé ces problèmes – juste lorsque certains pensaient que les marchés commencent à se stabiliser.
« L’information que nous avons vu venir de l’administration génère plus d’incertitude plutôt que de créer une plus grande certitude », a déclaré Brad Wilson, directeur général de Blue Cross Blue Shield North Carolina.
De grands plans de santé publiés en bourse comme Aetna et UnitedHealth ont commencé à quitter les marchés en 2016. Cependant, la plupart des États avaient une option à risque: le plan Blue Cross Blue Shield local.
Beaucoup de plans Blues sont à but non lucratif. Avant la Loi sur les soins abordables, beaucoup ont servi de «fournisseur de dernier recours» – l’assureur qui couvrirait les patients vraiment malades et vraiment chers que tous les autres plans de santé avaient rejetés.
À mesure que d’autres plans cessent, les plans de la Croix Bleue sont devenus l’épine dorsale de la Loi sur les soins abordables. « Dans presque toutes les régions du pays où il y a un seul assureur, c’est un plan Blue Cross Blue Shield », déclare Cynthia Cox, directrice associée de la Kaiser Family Foundation qui étudie les marchés. « Ces plans ont juste une solide histoire au service de leur communauté ».
Mais dans le Midwest, les plans de la Croix Bleue ont commencé à abandonner les marchés de la Loi sur les soins abordables. Blue Cross Blue Shield of Nebraska a cessé de vendre des plans là-bas cette année, et Wellmark (plan Blue Cross de l’Iowa) quittera le marché de l’État en 2018.
(Wellmark n’avait jamais été spécialement engagé dans les marchés de Obamacare, ce qui rend l’État un peu atypique. Alors que la plupart des projets de Blues se sont alignés sur les marchés en 2014, ce but à but lucratif a duré jusqu’à 2016 pour se joindre.)
Blue Cross Blue Shield de Kansas City a annoncé le 24 mai qu’elle ne vendrait pas de couverture sur les marchés d’Obamacare l’année prochaine. Le plan a subit des pertes importantes au cours des dernières années et est menacé par l’incertitude actuelle sur l’avenir de la loi sur la santé.
« Comme beaucoup d’autres assureurs de santé à travers le pays, nous avons rencontré des défis sur ce marché », a déclaré le chef de la direction de Blue KC, Danette Wilson, dans un communiqué. « En 2016, nous avons perdu plus de 100 millions de dollars. Ceci est insoutenable pour notre entreprise. Nous avons la responsabilité de nos membres et de la grande communauté de rester stable et sécurisée, et la direction incertaine de ce marché constitue un obstacle à notre participation continue « .
Medica n’a vendu que la couverture dans trois États du Midwest avant l’ACA. Il a vu la loi sur les soins de santé être une chance de pénétrer dans de nouveaux marchés voisins.
« Ce n’est qu’après l’après-ACA que nous avons regardé plus agressivement les possibilités d’expansion géographique », dit Bartsh. « L’avènement des échanges était un moyen plus simple de créer un canal de distribution ».
Medica a lancé sur trois marchés – le Minnesota, le Dakota du Nord et le Wisconsin – en 2014. Il a rejoint les marchés du Nebraska et de l’Iowa en 2016 et le marché du Kansas cette année.
Medica, comme beaucoup de ses concurrents, a perdu de l’argent sur les marchés de Obamacare. En 2016 seulement, le plan a perdu 50,6 millions de dollars sur le marché individuel. Mais contrairement à de plus grands plans de santé, il reste haussier. Medica a décidé de faire face à la tempête et dit qu’au premier trimestre de 2017, on a déjà vu une amélioration.
Le plan prévoyait de maintenir l’ajustement des primes jusqu’à ce qu’il soit correct et gagner lentement des parts de marché. Mais alors, d’autres projets ont commencé à cesser de fumer – et maintenant Medica devrait gagner des parts de marché incroyablement rapidement.
« Nous estimons que nous pourrions avoir une base de connaissances relativement rapide », dit Bartsh. « Mais nous n’avons pas prévu d’entrer sur ces marchés et de prendre la relève dans trois ans ».
Medica est maintenant confronté à la possibilité de plus que doubler son adhésion à Obamacare l’année prochaine, en tant que seul plan de santé restant dans 192 comtés. Il y a 85 000 personnes qui achètent une couverture, par exemple, sur le marché du Nebraska. À l’heure actuelle, Medica ne couvre que 36 000 d’entre eux. S’il reste le seul plan de santé de l’état, il faudra absorber les 50 000 autres personnes.
« Chaque état pose des questions sur leur propre état, et ils devraient, mais nous devons regarder l’image plus grande et ce qui est réaliste pour un plan d’assurance de notre taille », dit Bartsh. « C’est un marché qui n’a pas été très fructueux, et ce serait une croissance dramatique ».
Il y a tellement d’incertitude quant à l’avenir des marchés de Obamacare que les actuaires de Medica préparent plus de plans d’urgence que Bartsh ne peut compter.
Ils ont modelé les avantages des primes si l’administration Trump continue de payer les subventions de réduction du partage des coûts de la Loi sur les médicaments abordables, qui permettent de compenser les cotisations et les franchises pour les personnes à faible revenu. Ils ont modelé un autre scénario où ils ne le font pas, puisque la Maison Blanche a été agressivement ambiguë quant à savoir s’ils financeront ce programme.
« Lorsque vous suspendez les subventions au partage des coûts – ils sont sur la table, ils sont hors de table – cela crée de l’incertitude », dit Bartsh.
Ils ont parlé avec l’administration de Trump et les autorités de réglementation de l’état pour créer un programme de réassurance (éventuellement semblable à celui de l’Alaska) pour maintenir les primes et ont passé du temps à réfléchir à la façon dont cela affecterait leur capacité à rester sur le marché.
Medica sort une situation où elle reste le seul plan d’assurance maladie sur ses marchés. Cela signifie déjà poser des bases pour étendre son centre d’appels et les capacités de traitement des demandes. « Ce n’est pas une bonne introduction à de nouveaux marchés pour dire bonjour, nous sommes le seul plan en ville, mais vous ne pouvez pas faire passer vos réclamations ou passer au service à la clientèle », dit Bartsh.
Medica dévoile également un scénario où un autre plan rejoint l’un de ses marchés. Dans l’Iowa, Wellmark (le plan qui a quitté en avril) a déclaré qu’il reviendrait sur le marché si l’administration Trump approuve des changements réglementaires importants. Les monopoles d’Obamacare ne sont pas de véritables monopoles; D’autres plans de santé peuvent décider de rejoindre les marchés et de réduire les prix des régimes de santé existants.
« À Kansas City, nous sommes le seul opérateur, mais je suis sûr que les régulateurs du Kansas et du Missouri tentent de trouver quelqu’un d’autre », a déclaré M. Bartsh. « Alors, nous devrons assumer à Kansas City qu’il y a un autre concurrent. Cela a des répercussions sur la façon dont nous prix, la façon dont nous voulons être affichés par rapport à un concurrent potentiel inconnu. Si je fais des hypothèses que je sais tout, et que quelque chose change tout de suite après que je dépose, c’est la situation qui me garde la nuit. »
À l’heure actuelle, Medica fait toutes les hypothèses. Mais à un certain moment du mois prochain, il faudra décider quelle hypothèse est réaliste: combien Obamacare inscrit un petit plan d’assurance peut absorber, quelles primes il doit facturer pour tenir compte du risque qu’il prend, et utiliser cette hypothèse pour prendre une décision. Et alors, j’espère que l’hypothèse qu’il a faite était juste.
La Source: http://bit.ly/2rVFtBN
